近日，芯潮10000家芯片公司“死于”2023 一時成為網(wǎng)絡(luò)熱文，赤裸裸地揭露了半導(dǎo)體行業(yè)的殘酷現(xiàn)實——“每天有30家公司消失，芯片暴富夢碎。”
半導(dǎo)體行業(yè)的寒氣，無情涌向國內(nèi)的芯片初創(chuàng)公司們。一個個冒進與熱衷的“故事”，為中國芯片產(chǎn)業(yè)洗牌埋下了伏筆。
行業(yè)泡沫逐漸破碎，一堆小企業(yè)倒下了。
而另一邊，半導(dǎo)體市場又在經(jīng)歷新的“風(fēng)暴”，那些曾在中國這片廣袤大地上賺得盆滿缽滿的國際大廠，如今在行業(yè)的風(fēng)云涌動下，裁員、清算、轉(zhuǎn)身離去。
“蒙眼狂奔”的中國半導(dǎo)體市場，似乎迎來了新的陣痛。
國外大廠，不約而同“搬離”中國
01 SK海力士：重組中國區(qū)業(yè)務(wù)
據(jù)報道，韓國半導(dǎo)體巨頭之一SK海力士正在重組中國區(qū)業(yè)務(wù)，計劃關(guān)閉其在上海的子公司，該子公司成立于2006年。
根據(jù)SK海力士發(fā)布的2023年審計報告，去年四季度以來該公司一直在清算其上海子公司，并計劃將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移到其半導(dǎo)體制造工廠所在的無錫。
據(jù)悉，目前無錫的生產(chǎn)和銷售公司已經(jīng)成為SK海力士在中國的核心業(yè)務(wù)，上海公司的銷售額持續(xù)下降。
據(jù)知情者表示，由于上海和無錫的地理位置相近，而且公司在中國區(qū)的業(yè)務(wù)中心已轉(zhuǎn)移到無錫，因此 SK海力士決定清算上海銷售公司，以提高運營效率。此外，SK海力士希望通過對重要性相對較低的銷售公司進行先期重組，以降低業(yè)務(wù)風(fēng)險。
此外，過去兩年存儲行業(yè)的持續(xù)低迷給SK海力士造成了不小沖擊。另一方面，中國國內(nèi)的存儲廠商也在不斷發(fā)力蠶食其份額，眾多因素導(dǎo)致其虧損增加。
02 設(shè)備大廠Lam Research考慮搬遷到越南
前不久，越南總理會見了美國芯片設(shè)備制造商泛林集團(Lam Research)，敦促其投資 10 億美元用于本地生產(chǎn)。Lam Research正在考慮實現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化，并警告其中國業(yè)務(wù)將受到美國出口管制的打擊。
2023 年，中國市場占Lam Research收入的26%，低于2022年的31%。這家加州公司在一份證券備案文件中表示，美國對向中國客戶出口的限制對收入產(chǎn)生了“不利”影響，并且將來“可能會造成更大程度的影響”�！�
因此，Lam Research全球運營集團副總裁Karthik Rammohan前往越南，“評估使我們的供應(yīng)鏈多元化并支持我們在亞洲的制造業(yè)務(wù)的機會”。
近些年來，數(shù)十家芯片公司在這個國家運營，從Amkor到Hana Micron等外國制造商都將在 2023 年進行數(shù)十億美元的擴張。去年，Nvidia首席執(zhí)行官黃仁勛在美國接待Chinh幾個月后訪問了越南，討論投資事宜。
同時，越南一直在向全球投資者兜售其培訓(xùn)5萬名半導(dǎo)體工程師、設(shè)計師和其他員工的計劃，最新的政府職位將這一數(shù)字增加到10萬名。
Lam Research表示，隨著該行業(yè)繼續(xù)實現(xiàn)地域多元化，越南憑借其基礎(chǔ)設(shè)施和熟練勞動力，將在半導(dǎo)體價值鏈中發(fā)揮重要作用。
03 泰瑞達10億美元制造業(yè)務(wù)撤出
在美國出口限制政策導(dǎo)致其部分供應(yīng)鏈中斷后，泰瑞達在2023年已經(jīng)將價值約10億美元的制造業(yè)務(wù)從中國大陸撤出。
被遷出的工廠原來是泰瑞達半導(dǎo)體測試設(shè)備的主要制造基地，泰瑞達還將其分包給偉創(chuàng)力(Flex)，這也使得該工廠在獲取泰瑞達設(shè)備制造所需的部分源自美國的零部件受到了限制。
泰瑞達在財報中警告投資人，美國2022年10月新規(guī)的潛在影響，這些限制影響了泰瑞達對中國某些公司的銷售及其制造和開發(fā)業(yè)務(wù)。
今年初，泰瑞達全球合規(guī)與道德總監(jiān)Brian Amero表示：“我們過去在中國生產(chǎn)產(chǎn)品，如今我們必須獲得緊急授權(quán)才能繼續(xù)進行這項活動。我們認(rèn)為這樣做風(fēng)險太大，因此我們將制造業(yè)務(wù)遷出中國，而且花費巨大�！�
他還表示，即使獲得美國官方的授權(quán)，也不代表相關(guān)供應(yīng)商會向泰瑞達公司發(fā)貨，因此公司面臨供應(yīng)鏈中斷的問題。
雖然泰瑞達并不是這些出口管制規(guī)定的"直接目標(biāo)"，但公司“受到了這些規(guī)定的重大影響，我們在市場份額上看到了這一點”。在截至2023年10月1日的季度財報中，中國市場占泰瑞達營收的12%，低于上年同期的16%。
泰瑞達中國區(qū)總經(jīng)理Felix Huang表示，泰瑞達設(shè)備是屬于后端制造設(shè)備，并不在美國限制之列，同時泰瑞達扎根中國已經(jīng)有23年，大部分的零部件都已經(jīng)做到了非美國供應(yīng)，國內(nèi)銷售的設(shè)備當(dāng)中的美國來源占比也已經(jīng)低于3%。但是由于進口零部件組裝的美國來源占比，要高于直接進口整機的美國來源占比，出于供應(yīng)鏈安全考慮，泰瑞達把組裝工廠從蘇州轉(zhuǎn)移到了馬來西亞。這樣，其設(shè)備當(dāng)中的美國來源占比就能夠保持低于3%，能夠確保銷售給大部分的客戶。從行業(yè)動態(tài)來看，將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到東南亞也是目前很多公司的常規(guī)做法。
Felix Huang一再強調(diào)，中國是泰瑞達最重要的市場，轉(zhuǎn)移產(chǎn)能是為了更好地服務(wù)中國市場。
04 Lumentum：將產(chǎn)線轉(zhuǎn)向泰國
全球領(lǐng)先的光學(xué)大廠Lumentum最近宣布了新一輪的裁員計劃，將在全球裁員20%（包括中國區(qū)）。據(jù)知情人士透露，在去年12月，Lumentum已經(jīng)在深圳福田工廠進行了一輪比例高達30%的裁員。
按照知情人士所說，Lumentum這次給出的裁員理由是在中美關(guān)系的影響下，公司將繼續(xù)縮減中國區(qū)業(yè)務(wù)，并將產(chǎn)線轉(zhuǎn)向泰國。就連之前收購的東莞云暉，后續(xù)也將大部分撤出泰國。
Lumentum公司總裁兼首席執(zhí)行官Alan Lowe表示：“鑒于人工智能、數(shù)據(jù)中心的帶寬需求激增，以及公司對新的收發(fā)器機會的強大吸引力，我們正在戰(zhàn)略性地擴大我們領(lǐng)先的收發(fā)器制造能力。作為此次擴張的關(guān)鍵部分，我們正在泰國的制造工廠投資最先進的生產(chǎn)線。該工廠具有成熟的光電制造能力，并獲得了眾多客戶的贊譽，這使我們對快速發(fā)展的能力充滿信心。”
當(dāng)前的國際競爭，給Lumentum帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。據(jù)悉，Lumentum后續(xù)在國內(nèi)可能僅僅保留NPI業(yè)務(wù)——研發(fā)到量產(chǎn)中間的過度，也就是小批量生產(chǎn)。
05 愛立信：研發(fā)崗大面積裁員
全球最大通信設(shè)備商之一的愛立信正對中國區(qū)業(yè)務(wù)進行戰(zhàn)略性調(diào)整，研發(fā)崗大面積裁員，核心網(wǎng)業(yè)務(wù)部門成為重災(zāi)區(qū)。
愛立信官宣戰(zhàn)略調(diào)整：中國區(qū)的業(yè)務(wù)權(quán)限、崗位數(shù)量將逐步收縮，其中核心網(wǎng)業(yè)務(wù)將撤出中國，該業(yè)務(wù)相應(yīng)的人員將全部被裁，人員規(guī)模約為1000人左右。
去年年底，廣州愛立信研發(fā)中心的員工透露，5G Tool研發(fā)團隊已經(jīng)被全部裁撤，只保留了市場銷售和技術(shù)支持團隊，提供N+3加年終獎的賠償方案。
有愛立信員工透露，上海愛立信主要是做核心網(wǎng)業(yè)務(wù)的，到2025年底之前大多數(shù)同事都會離開，但在2024年春節(jié)前很多人已經(jīng)被溝通大禮包了。
資料顯示，愛立信目前在中國有五個研發(fā)中心，分別位于北京、上海、廣州、成都、南京，整個中國區(qū)共有員工大約1.3萬人，其中研發(fā)團隊大約6000人。
從市場層面來看，愛立信在中國區(qū)的業(yè)績并不理想。2023年愛立信在中國區(qū)的移動基站市場份額排名第四，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于華為、中興和諾基亞，在全球5G無線設(shè)備市場中也落后于排名第一的華為，市場份額也出現(xiàn)了較為明顯的下滑。
據(jù)財報顯示，去年愛立信不包括重組費用的總收入為 1044 億瑞典克朗，毛利率39.6%。其中銷售額同比下降17%，主要原因是網(wǎng)絡(luò)部門收入下降23%。
愛立信預(yù)計5G設(shè)備需求今年將進一步下滑，此前再次宣布將全球裁員約8500人，占全員比例為8%，裁員會在今年上半年進行，將率先在瑞典裁員約1400人，其余將陸續(xù)跟進。
愛立信首席財務(wù)官Carl·Mellander表示，今年可能會進一步考慮削減成本，這可能包括裁員。不過對于本次上海的裁員，愛立信官方回應(yīng)稱不會退出中國，聲稱中國一直以來都是愛立信市場戰(zhàn)略非常重要的組成部分，展望未來，中國仍然是重要的戰(zhàn)略組成部分。
除了上述動態(tài)之外，頭部廠商對“搬離”中國的決定似乎不約而同的一致，過去兩年間多家大廠裁撤了在中國的研發(fā)團隊。
德州儀器（TI）：2023年11月，德州儀器裁撤中國區(qū)MCU研發(fā)團隊，僅保留了市場和應(yīng)用，并把原MCU產(chǎn)品線全部遷往印度。團隊所有成員均被分散安排到了其他產(chǎn)品）線，名義上崗位與薪資待遇都保持不變。公司給員工兩個選擇：要么接受安排去其他產(chǎn)品線工作，要么自己主動提離職。
AMD ：2023年10月，AMD進行了“小幅度”的組織架構(gòu)優(yōu)化和重組，有AMD上海研發(fā)中心員工被約談（裁員）。
Marvell ：2022年10月，Marvell宣布裁撤大部分中國研發(fā)團隊。其中上海研發(fā)中心是重災(zāi)區(qū)，SPG部門、ASIC部門的Design Verification團隊、PHY部門、IT部門的Engineering都被裁撤。上海的Infrastructure團隊和GREWS部門也被部分裁撤，保留部分IT支援人員。此外，Marvell成都SPG部門、GREWS部門也全部被裁掉。北京和成都的研發(fā)部門似乎未受影響。2023年3月，消息人士透露，Marvell決定將剩余的中國研發(fā)團隊全部裁撤掉，有知情人分析，這與美國對中國芯片長期的制裁措施有關(guān)。
恩智浦（NXP）：2022年6月，恩智浦宣布關(guān)閉中國區(qū)APS（先進電源系統(tǒng)）研發(fā)部門，原中國區(qū)的研發(fā)任務(wù)轉(zhuǎn)至中國臺灣和國外。研發(fā)人員安置方案為與公司內(nèi)其他部門進行雙向匹配，雙向選擇匹配成功的員工進行內(nèi)部調(diào)動，除此之外無裁員賠償方案。
安森美 ：2022年4月，安森美發(fā)布通知函稱，位于上海當(dāng)?shù)氐娜蚺渌椭行谋黄汝P(guān)閉，并將相關(guān)業(yè)務(wù)遷往新加坡。
美光 ：2022年 1 月，美光解散其位于上海的研發(fā)中心，并向部分員工提供技術(shù)移民美國資格，部分核心員工可攜帶家屬移民美國。
近期，晶圓代工大廠臺積電和三星電子也相繼作出重要決定：臺積電在美追加250億美元建第三座晶圓廠，欲2030年實現(xiàn)2nm芯片量產(chǎn)；美國商務(wù)部根據(jù)《芯片與科學(xué)法案》批準(zhǔn)向三星電子提供最多64億美元補貼，要求其在美國得克薩斯州泰勒市建設(shè)一座新的晶圓廠，預(yù)計總投資將會超過400億美元。
兩大晶圓廠的舉動或預(yù)示著未來半導(dǎo)體行業(yè)在中國市場的走向可能發(fā)生重大變化，可能給國內(nèi)產(chǎn)業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)。
今年4月，有知情人士爆料，亞馬遜中國的部分員工也收到了來自總部的裁員通知。
蘋果公司更是大量減少中國大陸的供應(yīng)商數(shù)量外，還要求其代工工廠必須在其它國家和地區(qū)進行組裝和生產(chǎn)。
此外，荷蘭光刻機廠商ASML也是美國禁令的“受害者”之一。
ASML首席財務(wù)官Roger Dassen在近期的財報視頻訪談時表示：“中國是ASML最大的市場之一，出口管制影響了我們在中國市場10%-15%的銷售額，我們認(rèn)為2024年中國市場受到的影響仍為10%-15%（以2023年在中國的銷售額為基準(zhǔn)），然而我們?nèi)钥梢钥吹浇K端市場中成熟制程市場的需求依舊旺盛�！�
大廠陸續(xù)選擇撤離中國，為哪般？
“小企業(yè)倒下了，大企業(yè)撤走了”，成為當(dāng)前擺在中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面前最窘迫的局面。
前者是我國半導(dǎo)體行業(yè)泡沫破碎后的必然局面，中國有3000多家芯片設(shè)計公司，其中一半以上年收入不到1000萬元人民幣。這些沒有造血能力的小公司，恐怕很難熬過新一輪的行業(yè)洗牌。
至于后者，為何大廠陸續(xù)選擇撤離中國？原因或許是多方面的。
01 地緣政治因素
首先，肯定是政策和地緣政治因素的直接影響。
2022年10月，美國商務(wù)部全面禁止向中國出口AI芯片等先進半導(dǎo)體，2023年10月公布升級版半導(dǎo)體禁令，擴大了芯片、制造技術(shù)、設(shè)備和受管控國家等范圍，進一步限制中國購買和制造高端芯片的能力，并將中國多家高科技企業(yè)及其子公司列入實體清單。
受此影響，不少美系科技企業(yè)出現(xiàn)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的趨勢，其中越南、印度、菲律賓等地已成為新的轉(zhuǎn)移陣地。
除此之外，美國還起草多項提案，要推動美國企業(yè)將業(yè)務(wù)或關(guān)鍵供應(yīng)商移出中國，這些提案包括稅費減免、新增規(guī)定、及精心設(shè)計的補貼辦法。相關(guān)條款規(guī)定，若企業(yè)獲得補助在美國建廠，則在10年內(nèi)禁止在中國擴大半導(dǎo)體制造業(yè)務(wù)，這一規(guī)定無疑阻礙了部分大廠想在中國發(fā)展的腳步，使其不得不尋求新的出路。
02 市場因素
近年來，半導(dǎo)體市場經(jīng)歷了新一輪的周期波動，供需失衡。在需求下降以及市場競爭激烈等因素的夾擊下，科技大廠會將資源投向更有潛力和增長的市場。以及在勞動力成本、原材料成本、生產(chǎn)成本等因素下，印度、東南亞等地區(qū)的經(jīng)濟效益開始凸顯。
同時，考慮到如今芯片供應(yīng)鏈布局，頭部公司為了分散風(fēng)險開始把產(chǎn)業(yè)鏈分散，希望在全球范圍內(nèi)建立更多的供應(yīng)鏈多樣性，以降低對特定地區(qū)的依賴。因此，外資公司不得不考慮出售工廠或向中國以外的市場擴張。
03 中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競爭壓力
中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的崛起，給外資公司帶來了巨大的競爭壓力。
近年來，隨著半導(dǎo)體制造設(shè)施在全國各地如雨后春筍般涌現(xiàn)，中國的集成電路產(chǎn)能不斷擴大。據(jù)報道，今年第一季度中國芯片總產(chǎn)量同比飆升40%，達到了981億顆，產(chǎn)量幾乎是2019年同期的三倍，這表明在先進制程發(fā)展受到美國限制之下，中國的成熟制程芯片的產(chǎn)能正在快速擴大。
在美國對向中國出口先進芯片技術(shù)設(shè)備實施禁令的背景下，中國的許多新投資都集中在成熟的半導(dǎo)體技術(shù)上。華盛頓的戰(zhàn)略與國際研究中心發(fā)布的報告指出，美國對中國先進芯片技術(shù)的出口控制可能會導(dǎo)致中國在全球傳統(tǒng)芯片生產(chǎn)中占據(jù)主導(dǎo)地位。
國家統(tǒng)計局公布的最新數(shù)據(jù)顯示，僅今年3月份，全國集成電路產(chǎn)量就增長了28.4%，達到362億顆，創(chuàng)歷史新高。
這個數(shù)字無疑是向世界展示了我國在傳統(tǒng)芯片生產(chǎn)領(lǐng)域的飛速發(fā)展，然而，這其中也包含著美國對先進制造設(shè)備出口限制帶來的巨大挑戰(zhàn)。面對這樣的國際壓力，我們的半導(dǎo)體行業(yè)依然展現(xiàn)出了強大的增長動力和韌性。
據(jù)市場研究公司TrendForce報告預(yù)測，到2027年，大陸成熟制程產(chǎn)能的全球份額預(yù)計將從去年的31%升至39% 。
可見，隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸本地化，中國的IC產(chǎn)業(yè)將迎來更加強勁的增長。
這一增長也表明，盡管面臨國際制約，中國仍在積極擴大其在全球半導(dǎo)體市場中的影響力。在一定程度上，中國企業(yè)的迅猛發(fā)展改變了外企的市場地位，迫使部分國外公司選擇裁員或退出競爭。
04 半導(dǎo)體市場需求不足
從行業(yè)整體來看，從2022年開始的新一輪行業(yè)周期中，絕大部分市場需求不振，科技企業(yè)營收大幅下滑，為了應(yīng)對這一局面，美芯企業(yè)紛紛選擇裁員來降低成本，以應(yīng)對業(yè)績的進一步惡化。
時至今日，部分應(yīng)用復(fù)蘇仍不如預(yù)期。
臺積電總裁魏哲家在最新季度會上表示，HPC與AI應(yīng)用仍強勁，至于終端應(yīng)用來看手機穩(wěn)健成長，PC復(fù)蘇較慢，物聯(lián)網(wǎng)（IoT）和消費仍在調(diào)整，車用也在去庫存，并同時調(diào)整對車用復(fù)蘇看法較前一次轉(zhuǎn)為衰退。
展望2024年，魏哲家預(yù)計，總體經(jīng)濟和地緣政治的不確定性持續(xù)存在，可能進一步影響消費者信心和終端市場需求。預(yù)期整體半導(dǎo)體市場（不含存儲市場）在2024 年將經(jīng)歷更和緩及漸進的復(fù)蘇。因此臺積直接降低了半導(dǎo)體全行業(yè)增長預(yù)期，預(yù)期全球晶圓代工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年成長10%。
國產(chǎn)半導(dǎo)體，置之死地而后生
有悲觀論調(diào)認(rèn)為，裁員和撤退不僅僅是一種成本削減手段，它還傳遞出了美國企業(yè)撤離中國市場的信號。貿(mào)易戰(zhàn)和芯片禁令的影響，使美芯企業(yè)意識到過度依賴中國市場帶來的風(fēng)險。他們希望通過裁員能夠降低在中國市場的投資和風(fēng)險，并將資源更多地用于其他市場的發(fā)展。
但筆者更傾向于這一種觀點：裁中國研發(fā)團隊不等于放棄中國市場。
中國龐大的市場需求也讓一些公司想要在中美之間尋求平衡點，向美國政府施壓，以期能夠撤銷禁令，保護企業(yè)的利益和核心競爭力。
這可以從英偉達、英特爾、AMD、ASML等多家公司的行動可以看出端倪。他們在美國政府不斷加碼限制措施后，還要不斷研發(fā)符合規(guī)定、面向中國市場的產(chǎn)品。很多外企高管也多次強調(diào)不要低估中國市場，并且表示還會加強和中國企業(yè)的合作。
畢竟，制裁是把雙刃劍。
美國對中國半導(dǎo)體行業(yè)進行的制裁，傷敵一千、自損八百。雖然能夠在一定程度上延緩中國半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展，但也一定會損害美國本土企業(yè)以及其它地區(qū)企業(yè)的利益。
而對于中國半導(dǎo)體行業(yè)來說，制裁同樣具有兩面性：一方面國內(nèi)企業(yè)可能無法獲得最先進的芯片、半導(dǎo)體設(shè)備等，延緩了技術(shù)的發(fā)展；但另一方面，對于國內(nèi)企業(yè)來說這也是一種激勵和發(fā)展的機會。
綜合分析，國際大廠撤離中國的舉措不僅對其自身業(yè)務(wù)和中國市場產(chǎn)生了重要影響，也反映了中美科技競爭的緊張態(tài)勢和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)。
面對美國政府的半導(dǎo)體出口管制政策升級，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在尋求新的發(fā)展道路。
有業(yè)內(nèi)人士指出，隨著這些知名頭部廠商陸續(xù)裁撤中國研發(fā)團隊，市場會出現(xiàn)一定規(guī)模的“真空”區(qū)域。在這種情況下，對于中國大陸本土企業(yè)就是一個難得的發(fā)展機會，一定要頂上去。
首先，國內(nèi)芯片企業(yè)要加大自主創(chuàng)新力度，加速自主研發(fā)進程，提高技術(shù)水平和生產(chǎn)效率。其次，加強產(chǎn)業(yè)鏈整合，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)業(yè)整體競爭力。此外，積極拓展國際合作，尋求更多合作伙伴，共同維護全球科技創(chuàng)新與發(fā)展的秩序，共同應(yīng)對挑戰(zhàn)。
雖然芯片禁令造成了短期打擊，但也加速了中國芯片產(chǎn)業(yè)的自主研發(fā)和創(chuàng)新，為其在國內(nèi)市場和國際市場上獲得更大份額提供了機會。
正所謂，置之死地而后生。
全球芯片供應(yīng)鏈面臨重新洗牌的局面，外資公司的撤離無疑為中國本土企業(yè)提供了更多的發(fā)展機會和動力，中國芯片產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)努力提升技術(shù)和創(chuàng)新能力，與全球芯片巨頭展開更大的競爭。
結(jié)語
挑戰(zhàn)和機會總是相伴而生。
但毫無疑問，中國在全球半導(dǎo)體領(lǐng)域的地位正在發(fā)生翻天覆地的變化，正從一個主要的市場和制造基地逐漸轉(zhuǎn)型成為一個創(chuàng)新和技術(shù)發(fā)展的重要引擎，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的未來將是一個令人翹首以待的嶄新篇章。
正如著名哲學(xué)家尼采曾經(jīng)說的：“那些殺不死你的，只會讓你更強大�！�
