熟悉國際市場的服務(wù)機器人從業(yè)者吳安（化名）發(fā)現(xiàn)，近兩年在海外遇見的競爭對手基本都來自中國。以送餐、酒店機器人為代表的配送機器人在價格上碾壓海外競爭對手，背后是來自國內(nèi)供應(yīng)鏈的支持。
“韓國等地方也有廠商進入賽道，海外有的品牌處于發(fā)展初期，價格大概比國產(chǎn)貴20%。”吳安向第一財經(jīng)記者表示，這類配送服務(wù)機器人硬件供應(yīng)鏈在國內(nèi)已完備，機器人本體廠商有諸多選擇，推動供應(yīng)鏈近年優(yōu)化流程和價格，而海外多地產(chǎn)業(yè)鏈不具備如此優(yōu)勢。大約三年前，一款國產(chǎn)送餐服務(wù)機器人還可賣幾萬美元，如今降到了4000美元左右。
以擎朗智能、云跡科技、普渡科技等為代表的國內(nèi)服務(wù)機器人廠商已將海外作為重點市場，比拼產(chǎn)品品質(zhì)和價格。國產(chǎn)服務(wù)機器人降價背后，核心部件則走在國產(chǎn)化和降本路上。
進入海外市場
據(jù)IDC統(tǒng)計，2022年，中國商用服務(wù)機器人廠商出海收入近2億美元，同比增長103.4%，日韓發(fā)展較快，西歐、北美、東南亞等地市場正在興起。IDC相關(guān)報告稱，海外勞動力短缺問題日益突出，潛在市場空間廣闊，而國外商用服務(wù)機器人市場整體應(yīng)用進程滯后于中國。
“一臺機器人的運力大概相當于1.5倍的人效，單店布下多臺機器人的情況下，機器人服務(wù)人效更高，單店購買多機器人的情況越來越普遍。以日本市場為例，當?shù)厝肆r格高且基礎(chǔ)服務(wù)人力緊缺，當?shù)貙C器人的接受度也很高�！� 擎朗智能相關(guān)負責人告訴第一財經(jīng)記者。
在這些海外地區(qū)，中國廠商逐漸成為服務(wù)機器人市場的主角。擎朗相關(guān)負責人告訴記者，海外市場基本是國內(nèi)廠商主導，本土品牌競爭力相對較弱。2021年下半年，擎朗正式組建國際事業(yè)部，目前，擎朗海外收入已超過國內(nèi)，預計未來海外占比還會繼續(xù)提升。
記者從普渡科技相關(guān)負責人也了解到，該公司多數(shù)業(yè)務(wù)已在海外，主要市場包括日本、美國和歐洲，普渡在日本餐飲服務(wù)機器人市場的份額達80%，在海外市場，公司遇到的很多競爭對手也來自國內(nèi)。
國產(chǎn)服務(wù)機器人占優(yōu)勢的市場不止日本。有消息稱，2022年韓國活躍的服務(wù)機器人中七成以上是中國制造商生產(chǎn)，中國機器人價格可比當?shù)貦C器人便宜五分之一。擎朗相關(guān)負責人告訴記者，就國產(chǎn)服務(wù)機器人海外競爭力看，在一些海外地區(qū)市占率70%并不夸張。
包括擎朗、云跡、普渡在內(nèi)的主要國產(chǎn)服務(wù)機器人多于2015年前后成立或發(fā)布首款商用服務(wù)機器人，進入服務(wù)機器人賽道。高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所所長盧瀚宸告訴記者，這類機器人國內(nèi)覆蓋到一定程度后將更多精力放到海外。在日本、歐美等人力成本較高、有采購服務(wù)機器人需求的海外地區(qū)，競爭也以國內(nèi)廠商主導。其背后，出海的廠商規(guī)模已達到一定體量，不論是成本還是規(guī)模化效應(yīng)，海外廠商都難以匹敵。如今送餐等配送場景服務(wù)機器人格局已相對穩(wěn)定。
成本和價格是國產(chǎn)服務(wù)機器人在海外的一大優(yōu)勢。吳安告訴記者，國內(nèi)廠商做服務(wù)機器人時間較早，進入海外市場初期，代理商對機器人價格還不太敏感，但隨著越來越多廠商出海，在海外逐漸遭遇來自國內(nèi)的競爭對手，競爭之下將價格“打”了下來。海外廠商則缺少先發(fā)優(yōu)勢，在國內(nèi)廠商已經(jīng)通過規(guī)�；当镜那闆r下，價格難以匹敵。此外，國內(nèi)服務(wù)機器人廠商背靠國產(chǎn)供應(yīng)鏈，硬件基本能國產(chǎn)化且能在多家零部件廠商中挑選，海外廠商在供應(yīng)鏈方面沒有優(yōu)勢。
“國產(chǎn)品牌服務(wù)機器人相較海外品牌性價比優(yōu)勢很大�！鼻胬手悄芟嚓P(guān)負責人告訴記者，公司通過多樣化場景應(yīng)用，獲得數(shù)據(jù)用于訓練算法，再“反哺”場景應(yīng)用，形成正循環(huán)，再疊加供應(yīng)鏈優(yōu)勢，形成海外競爭力。
國產(chǎn)服務(wù)機器人近年價格下降明顯。有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，普通配送機器人價格從早期的五六萬元一臺下降到如今的兩三萬元一臺。在吳安印象里，國產(chǎn)配送機器人最初出海時價格可達十幾萬元一臺，接近一輛車的價格，價格明顯壓低是在近兩三年，2023年出貨價格下降了大約20%，現(xiàn)在一臺偏高端的送餐機器人在清庫存情況下給代理商的價格可低于2.6萬元，正常情況下3萬多元，低端機型價位更低，酒店機器人也經(jīng)歷了類似的降價過程。云跡科技首席產(chǎn)品官李全印此前表示，2016年云跡賣出的第一臺酒店送物機器人價格13.6萬元，至今價格3萬元以內(nèi)。
何以降本
供應(yīng)鏈國產(chǎn)化在國產(chǎn)服務(wù)機器人降價的過程中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。傳感器是其核心部件，包括視覺傳感器和激光雷達。
據(jù)介紹，擎朗的服務(wù)機器人核心部件一開始還得依靠進口，當時采購的進口傳感器與現(xiàn)在的國產(chǎn)產(chǎn)品相比，貴了幾倍。“核心部件國產(chǎn)化發(fā)生在三五年內(nèi)，至今擎朗的服務(wù)機器人部件基本全部國產(chǎn)化，采購國內(nèi)供應(yīng)商的傳感器和芯片�，F(xiàn)在可選擇的傳感器廠商也不止一家，規(guī)模化采購則促使國產(chǎn)傳感器價格下降。”擎朗相關(guān)負責人表示，控制器、主控電機這類硬件則是自研，成本低于外采。
激光雷達廠商北醒過去幾年也經(jīng)歷了產(chǎn)品量產(chǎn)和價格下降。2016~2017年北醒進入機器人領(lǐng)域，推出AGV（自引導移動機器人）避障雷達并隨后推動服務(wù)機器人避障激光雷達，一開始進入AGV領(lǐng)域，便是感受到市場有通過國產(chǎn)化降低機器人成本的訴求。
“國外廠商在可靠性上仍有一定優(yōu)勢，國內(nèi)廠商在疫情期間交付能力優(yōu)勢則更明顯，加上國內(nèi)產(chǎn)品迭代能力快和性價比優(yōu)勢，目前參數(shù)性能差異不大情況下，國產(chǎn)價格只有海外同類產(chǎn)品的一半左右�！北毙严嚓P(guān)負責人告訴記者，服務(wù)機器人和AGV等移動機器人用的激光雷達價格過去幾年下探，主要是因技術(shù)進步和規(guī)模效應(yīng)，國內(nèi)外機器人行業(yè)過去幾年增長較快，伴隨制造成本降低。
該負責人表示，公司主要紅利來自于機器人等工業(yè)化設(shè)備領(lǐng)域，工業(yè)智能傳感領(lǐng)域發(fā)展也促進工藝細節(jié)改進等，客觀上助力解決激光雷達量產(chǎn)問題。而在激光雷達更上游，2020~2022年國內(nèi)相關(guān)零部件如光學器件、激光器、信號處理器等逐漸成熟，對激光雷達整體產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性有很大影響，國內(nèi)巨大的市場需求也支持激光雷達國產(chǎn)化進程。車規(guī)和機器人的激光雷達實現(xiàn)方式不同但供應(yīng)鏈及底層技術(shù)相同，兩者互相促進。
“視覺傳感器和激光雷達已逐漸國產(chǎn)化，其中視覺傳感器廠商以奧比中光為代表。服務(wù)機器人對視覺傳感器和激光雷達的要求不像車規(guī)和工業(yè)級那樣高，國產(chǎn)基本可滿足需求，一般的服務(wù)機器人場景可選用單線激光雷達，這個品類市場相對成熟且價格較低。” 盧瀚宸表示，國內(nèi)主要的服務(wù)機器人廠商純硬件成本組合已經(jīng)很低，一臺或能控制在2萬~3萬元內(nèi)，海外廠商很少能做到這種程度。
擎朗相關(guān)負責人認為，隨著國產(chǎn)核心零部件產(chǎn)量增加，后續(xù)還有降價的可能。盧瀚宸則指出，在海外，價格和成本并非唯一的競爭要素，價格之外，廠商也需考慮認證安全、技術(shù)可靠性和本土運營服務(wù)。
